Lección 20 · Curso Excel para Contabilidad
El cierre del curso: una sola hoja que enseña los números clave de la empresa, un proyecto que reúne todo lo aprendido y tu primera clase.
Un tablero de control (dashboard) es una hoja que reúne los indicadores clave de la empresa en una sola vista. No es un informe largo: es la portada. Debe entenderse de un vistazo, sin explicaciones al lado.
La buena práctica más importante es separar los datos de la presentación: una hoja solo de datos —tus asientos, el catalogo— y otra solo de visualización, el panel. El panel nunca guarda los números originales: los lee de la hoja de datos. Así, cuando el libro crezca, el tablero seguirá funcionando sin desmontarlo.
Fuente: Microsoft — Ayuda de Excel. Para el detalle de quitar la cuadrícula y alinear visuales, busca «cuadrícula» y «Diseño de la hoja».
Este curso no termina en una cifra: termina en una prueba. Dos piezas lo cierran.
Partimos del propio libro contable. El proyecto consiste en:
Todo lo que has aprendido tiene aquí su sitio: la tabla (Lección 09), BUSCARV para traer nombres y grupos (17), las funciones de suma y lógicas para los saldos (14 y 15), y la tabla dinámica con su gráfico y su segmentación (18 y 19).
El último paso del curso es el más valiente: imparte la Lección 01 —«El mapa antes del cálculo»— y anota qué funcionó. No busques la clase perfecta; busca datos. ¿Entendieron la analogía? ¿Dónde se atascaron? ¿Qué ejercicio pidieron repetir? Esas notas valen más que cualquier temario.
Intenta responder sin mirar arriba. Cada acierto muestra una explicación; cada fallo te deja reintentar. Ese esfuerzo es lo que hace que se te quede.
P1 ¿Qué es un tablero de control?
Es una hoja que reúne en una sola vista los indicadores clave de la empresa: KPIs arriba, gráficos debajo. Se entiende de un vistazo.
P2 ¿Qué significa separar datos y presentación?
Una hoja solo de datos, otra solo de visualización. El panel no guarda cifras: las lee del origen. Así el tablero sobrevive cuando el libro crece.
P3 Según las buenas prácticas, ¿dónde van los KPIs?
Los totales y saldos van arriba: son la primera cifra que se lee. Los gráficos, debajo. Si hay que buscarlos, el tablero no funciona.
P4 ¿Qué resume el proyecto integrador del curso?
La tabla dinámica resume un balance de sumas y saldos por cuenta y por mes, y sobre él se monta el tablero con gráficos y segmentaciones.
P5 ¿Qué es la clase piloto?
La prueba de fuego: impartir la Lección 01 y anotar qué funcionó y qué no. Buscas datos para mejorar, no la clase perfecta.
Última práctica del curso: monta un tablero con el archivo assets/ejemplos/libro-contable.xlsx. Cinco pasos.
Panel. Deja la hoja Asientos solo para datos: el tablero no se toca con el libro original.=SUMA(Asientos!F2:F35) (total del Debe) y =SUMA(Asientos!G2:G35) (total del Haber), y una tercera con la diferencia como saldo.BUSCARV en la Lección 19).Fecha y colócala junto a los gráficos.Con los datos del libro, tus tres KPIs deben mostrar:
70.87140.15430.717Comprobación del panel: si pulsas un mes en la segmentación, el gráfico por Grupo debe mostrar solo ese periodo. Si los KPIs no cambian con el filtro, recuerda que están calculados con SUMA sobre todo el rango: para que reaccionen al filtro, conviértelos en un campo de valor de la propia tabla dinámica.
Comprobación final: el tablero cabe en una pantalla, los KPIs se ven arriba y hay una sola segmentación. Si sobra algo, quítalo: «no saturar» también es parte del ejercicio.
Esto es lo que usarás en tus clases. Cuatro piezas listas para reutilizar.
Cuéntale a tu alumnado esto, y no lo olvidarán:
«El tablero de control es el salpicadero del coche: velocidad, gasolina, revoluciones. Muy pocas agujas, todas a la vista, y todas importantes. Nadie conduce mirando el motor abierto —eso serían los asientos—; se conduce mirando el cuadro. Un buen tablero hace lo mismo con las cuentas: enseña lo justo para decidir.»
Variante para clase: proyecta un salpicadero de coche y un panel de Excel, uno al lado del otro. Pregunta qué agujas quitarían del coche y qué cifras quitarían del panel. La respuesta —«solo lo esencial»— es toda la lección.
SUMA sobre todo el rango y luego se extrañan. Antídoto: explicar la diferencia entre una fórmula suelta y un campo de valor de la tabla dinámica.Dibuja en la pizarra un rectángulo vacío con la etiqueta «Panel». Reparte tarjetas con posibles elementos: Total del Debe, Total del Haber, Saldo, gráfico por mes, gráfico por grupo, lista de asientos, notas del día.
Evaluación: la discusión sobre «lista de asientos» y «notas del día» te dice si han entendido la separación entre datos y presentación.
Archivo de apoyo: assets/ejemplos/libro-contable.xlsx. Proyecta el libro y el panel terminado uno junto a otro.
Lee (10 min): Microsoft — Ayuda de Excel. Busca «cuadrícula» y «gráficos» para afinar el acabado del panel; el resto ya lo dominas.
Lección anterior (19): gráficos dinámicos, segmentación de datos y escalas de tiempo, las piezas interactivas de este tablero.
El curso se cierra aquí. Antes de despedirte, vuelve al mapa del curso y marca los temas que quieras reforzar: los que resolviste con dudas o que todavía te harían improvisar delante de la clase. Anótalos y hazlos tuyos; ese es tu plan de repaso. Y cuando impartas tu clase piloto, vuelve a esta lección para cerrar el círculo.
Pregúntame lo que quieras: cómo hacer que los KPIs sigan al filtro, qué gráfico elijo para el saldo, o cómo preparar tu clase piloto paso a paso. Puedo también generarte la ficha de clase en PDF, la plantilla del panel o tu plan de repaso a partir del mapa.
Pídeme: «prepárame la plantilla del panel y mi plan de repaso» y te lo dejo montado.